Článek
Transakce má vylepšit rozvahu firmy a přinést významné snížení nákladů na financování, informovala ve čtvrtek společnost v tiskové zprávě. Firma poukázala na to, že je první českou společností, která vstoupila na severský dluhopisový trh.
„Náš debut na dluhopisovém trhu považujeme za velmi úspěšný. Velký zájem investorů o emisi a vysoká kvalita institucionálních investorů potvrzuje velkou odolnost našeho obchodního modelu, správně nastavené strategie i kvalitu našich peněžních toků,“ uvedl generální ředitel společnosti Draslovka Pavel Brůžek. Jde o seniorní zajištěné dluhopisy.
Po dokončení transakce, jejíž součástí je částečné předčasné splacení úvěrů včetně financování od JP Morgan, má společnost získat přehlednější kapitálovou strukturu a dosáhnout výrazného snížení hotovostních nákladů na financování.
Dluhopisy budou emitovány společností NewCo Holding EUR 29 S.à r.l. registrovanou v Lucembursku, která bude přejmenována na Draslovka Delta S.à r.l. a je dceřinou společností Draslovky plně zaručenou mateřskou společností. Na transakci spolupracovala společnost se severskou investiční bankou Pareto Securities, která se specializuje na emise dluhopisů s vyšším výnosem.
Chemický holding ovládají podnikatelé Petr Pudil, Vasil Bobela, Jan Dobrovský a rodina Brůžků. Ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) Draslovce snížila kvůli zadlužení hodnocení. Podle S&P dosáhne loňský hrubý provozní zisk EBITDA 78 milionů dolarů (1,6 miliardy korun), dřívější předpoklad činil 90 až 100 milionů dolarů (1,9 až 2,1 miliardy korun).