Hlavní obsah

Fondy letos investorům zatím vydělaly pod šest procent

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Články najdete v sekci Moje sledované a také vám pošleme upozornění do emailu.

27. 7. 2023, 7:52

Průměrný český investor do podílových fondů od začátku roku do konce června vydělal 5,7 procenta. V prvním čtvrtletí fondy rostly o 2,9 procenta, ve druhém se zhodnotily o 2,73 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select.

Článek

Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů působících na českém kapitálovém trhu. Meziroční inflace v červnu činila 9,7 procenta.

Navzdory horším výsledkům z minulého roku dosahuje podle indexu investor do akciových fondů za poslední tři roky zisk 7,64 procenta ročně.

Za období pěti let, které zahrnuje jak výrazné poklesy z přelomu let 2018 a 2019, tak i propady z covidového března 2020, zaznamenal průměrný český investor roční zhodnocení 5,14 procenta.

Jak se investicemi bránit inflaci

Finance

„Akciové fondy v korunovém vyjádření za uplynulé tři měsíce vzrostly podle indexu českého investora CII750 o 3,8 procenta, tedy lehce méně v porovnání se zhodnocením 4,68 procenta z prvního čtvrtletí. Vedle toho dluhopisové fondy vzrostly v druhém kvartálu o 1,64 procenta, což je podobný výsledek jako v prvních třech měsících letošního roku,“ komentoval vývoj hlavní analytik Swiss Life Select Richard Bechník.

V prvním pololetí dosahovaly podle indexu nejlepšího zhodnocení fondy, které měly ve svých portfoliích větší váhu amerických technologických gigantů, tedy pěti předních technologických společností (Meta, Amazon, Netflix, Google a Apple). Dále nadstandardních výsledků dosáhly fondy zbytné spotřeby. Výrazně na výkonnostním žebříčku zaostaly fondy čínských akcií.

Ve druhém čtvrtletí se k vítězům přidaly fondy Latinské Ameriky, Japonska či střední Evropy. V uplynulých třech měsících vykázal lepší výsledky i sektor financí, což může značit postupné opadnutí obav z bankovní nestability.

Nárůst o 29 miliard

Index akciových fondů, který sestavuje společnost Partners, vzrostl během června o 3,7 procenta, od začátku roku je pak v kladných číslech už o 10,1 procenta. Rostly také dluhopisové fondy a Partners index dluhopisových fondů dosáhl 0,7 procenta, od začátku roku pak 3,6 procenta. Smíšené fondy reagovaly na růst akcií i dluhopisů a minulý měsíc posílily o 1,8 procenta. Od začátku roku to bylo o 5,4 procenta.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v letošním prvním čtvrtletí vzrostl podle údajů Asociace pro kapitálový trh o 29 miliard na 780 miliard korun.