Článek
Fyzické osoby držely podle asociace 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, což jsou třeba obchodní společnosti, spolky či různé organizace.
„Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 58 miliard korun. I druhý kvartál letošního roku tak potvrdil velkou popularitu investování prostřednictvím investičních fondů,“ uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.
Největší nárůst majetku zaznamenaly ve druhém kvartálu fondy akciové, a to o 23 miliard Kč, následovány fondy smíšenými s nárůstem 15 miliard, fondy dluhopisovými, které narostly o 11 miliard. Rostly i všechny zbylé kategorie fondů, a to konkrétně fondy nemovitostní s nárůstem o osm miliard, fondy peněžního trhu s nárůstem o 400 milionů a fondy strukturované s nárůstem 61 milionů Kč.
Nejvíce majetku měly koncem června fondy dluhopisové se 473 miliardami Kč. Ve smíšených fondech bylo 359 miliard Kč, v akciových fondech 300 miliard korun a v realitních fondech 115 miliard Kč.
Průměrný český investor do podílových fondů v prvním pololetí letošního roku podle nové metodiky Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select prodělal 1,22 procenta. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů devět procent, o rok dříve 12 procent. V prvním čtvrtletí letošního roku měl průměrný český investor v podílových fondech ztrátu 3,15 procenta, ve druhém vydělal 1,23 procenta.
„Druhé čtvrtletí letošního roku ukázalo silnou odolnost kapitálových trhů. Po šoku z tarifní politiky prezidenta USA Donalda Trumpa a propadu trhů na začátku dubna se trhy rychle vzpamatovaly a na další zprávy ohledně cel během čtvrtletí již skoro nereagovaly. I přes překotný geopolitický a ekonomický vývoj zatím rok 2025 vypadá pro investory velmi dobře,“ upozornil předseda AKAT Jaromír Sladkovský.
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily Česká spořitelna s 351 miliardou Kč, ČSOB s 295 miliardami Kč, Komerční banka se 145 miliardami Kč, Conseq Investment Management se 116 miliardami a Moneta se 65 miliardami korun.
V posledních letech slušně vydělávají
Z Partners indexu podílových fondů vyplývá, že tuzemské podílové fondy byly za roky 2024 i 2023 převážně ve výrazném plusu. I letos za sedm měsíců akciové fondy podle indexu přinesly zhodnocení 3,6 procenta, smíšené fondy 2,9 procenta a dluhopisové fondy 1,5 procenta.
V samotném červenci akciové podílové fondy vynesly dvě procenta, smíšené fondy 0,8 procenta. Dluhopisové fondy naopak ztratily 0,1 procenta.
„Akciové trhy v červenci pokračovaly v dalším růstu a opět dosáhly na nové rekordy. K udržení pozitivní nálady postačilo uzavření celních dohod mezi USA a některými velkými obchodními partnery, jako například EU a Japonskem. Výše cel je nakonec mnohem nižší než původní návrh, který avizoval prezident Donald Trump na začátku dubna. Na druhou stranu obecné zvýšení cel bude působit na růst inflace, což negativně pocítily dluhopisy,“ shrnul analytik Partners Martin Mašát.
