Středobodem pohádkového paláce je velká hala s ozdobenou vánoční "jolkou" uprostřed. Pod několik metrů vysokým vánočním stromem stojí majestátní trůn, u něj uzavřená zdobená truhlice s dárky. Na trůnu přijímá Děda Mráz malé, většinou mírně vystresované návštěvníky. Nejmenší z dětí bere na kolena a poslouchá jejich šeptem pronášená přání, básničky či písničky.

Kromě individuálních návštěv přijímá před Novým rokem Děda Mráz ve své severské rezidenci i celé exkurze školáků. Autobus dětí nejprve zastaví nedaleko pohádkového paláce na okraji lesa, kde školáci absolvují "Cestu pohádkou". Na půl kilometru dlouhé stezce jim známé pohádkové bytosti vypráví o vánočních a novoročních tradicích. Poté si děti projdou samotnou rezidenci kouzelného děda.

"Dům je krásný, všechny ty jeho krásné kostýmy a pohádkové věci," rozplývaly se po exkurzi čtrnáctileté spolužačky Julija a Máša, které se svou třídou přijely do Ustjugu z vesničky Žokuvka nedaleko Moskvy.